财经早餐20220630 央行货币政策委员会召开2022年第二季度例会

　　1.央行货币政策委员会召开2022年第二季度例会。 2.全国首个允许首付分期的城市出炉。河南省济源市出台楼市新政，将居民首套房首付比例降至20%，鼓励房企对首付分期收取。 3.国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单。 4.京东集团与腾讯续签为期三年的战略合作协议。 5.“15恒大03”持有人会议审议通过展期兑付等三项议案。 6.美国三大股指收盘涨跌不一。 7.欧洲三大股指收盘全线.特斯拉已经设法将其得州超级工厂的产量提高到每周5000辆。

　　1、央行货币政策委员会召开2022年第二季度例会。会议指出，要按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求，统筹抓好稳就业和稳物价，稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，为实体经济提供更有力支持，稳定宏观经济大盘。进一步疏通货币政策传导机制，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。在国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件下，保持物价水平基本稳定。维护住房消费者合法权益，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环。

　　2、全国首个允许首付分期的城市出炉。河南省济源市出台楼市新政，将居民首套房首付比例降至20%，鼓励房企对首付分期收取，但最长不超过一年；拥有一套房且已经结清房款的，再次买房可以享受上面两条政策。新政同时明确，个人房贷在2023年5月31日前，出现断供的情况，可以延期还本付息、最长可延期一年。此外还包括无论首套还是二套，公积金贷款首付比例均按20%执行；提高公积金最高贷款额度等。

　　3、财政部、国家发改委联合印发通知明确，如果国际油价高于每桶130美元的调控上限时，成品油价格阶段性不再上调，中央财政对炼油企业给予相应价格补贴，以抵消国际油价上涨的部分，政策持续时间暂按两个月掌握。如后续国际原油价格继续超出调控上限，将提前明确国内油价相关调控政策。

　　1、国家领导人在武汉考察时强调，深入实施创新驱动发展战略，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我国发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业300832），开辟经济发展的新领域新赛道，形成国际竞争新优势。我国人口基数大，如果搞“集体免疫”、“躺平”之类的防控政策，后果不堪设想。我们实施动态清零政策，宁可暂时影响一点经济发展，也不能让人民群众生命安全和身体健康受到伤害。如果算总账，我们的防疫措施是最经济的、效果最好的。我们有信心统筹好疫情防控和经济社会发展工作，争取今年我国经济发展达到较好水平。

　　2、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第六次排除延期清单的公告》(税委会公告〔2021〕9号)中的相关商品，延长排除期限，自2022年7月1日至2023年2月15日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

　　3、税务总局、财政部发布《关于印花税若干事项政策执行口径的公告》，明确关于纳税人、应税凭证、计税依据、补税退税、免税等方面的具体情形，自7月1日起施行。其中，应税凭证的标的为股权的，该股权为中国居民企业的股权；纳税人转让股权的印花税计税依据，按照产权转移书据所列的金额(不包括列明的认缴后尚未实际出资权益部分)确定。

　　4、楼盘促销花样层出不穷，继推出“小麦换房”、“大蒜换房”、“西瓜换房”后，无锡一楼盘又推出“水蜜桃换房”活动。位于江苏无锡阳山的楼盘——弘阳.悦阳九玺推出“水蜜桃我来收，您安家我助力”活动，至8月31日，可以水蜜桃18.88元/斤抵扣房款，最高抵扣10000斤，每套最高可抵18.8888万元。

　　5、中国贸促会发布中国外贸形势调研报告显示，二季度企业对外贸易额呈现恢复性增长势头，大部分行业出口利润情况比一季度好转。高附加值产业出口利润增长成为新亮点，黑色金属、专用设备制造、皮毛制品和制鞋、汽车、采矿业等外贸增长动力较足。专用设备制造、汽车、计算机通信和其他电子设备、医药制造等高附加值行业出口利润表现比一季度增强。

　　6、中国贸促会表示，我国将于7月29日至30日在北京首次举办全球未来科技创新合作大会，议题涉及科技创新推动全球可持续发展、数字贸易、智能制造、信息通信、自动驾驶、数字健康、青少年科技教育等。大会将发布《国家未来科技战略发展与布局》《中国科技创新图谱》等研究报告，分析科技创新发展状况，研判未来科技发展态势。

　　7、市场监管总局介绍，今年1-5月，全国新设市场主体1151.4万户，同比增长0.8%。其中个体工商户805.7万户，增长3.8%。

　　1、沪深股指全线回调，近期热门股批量跌停，汽车板块高台跳水，市场资金撤离热门赛道，创业板指跌破2800点关口。截至收盘，上证指数跌1.4%报3361.52点，创业板指跌2.53%报2768.61点，深证成指跌2.2%报12696.5点；大市成交1.31万亿元。盘面上，汽车板块跌7%，长安汽车跌停且主力净流出超44亿元，北汽蓝谷600733）、小康股份601127）、广汽集团等同样封住跌停板；锂电、农业、光伏、军工、半导体、券商、稀土、风电、特高压、白酒等跌成一片。郁亮喊话房地产市场短期已触底，地产板块苏醒。

　　2、北向资金尾盘抢跑抄底，但仍结束连续4日加仓旅程，全天净卖出16.83亿元。日内沪深股通活跃个股全军覆没无一收红，光伏跟随赛道股调整，外资却逆势加仓，TCL中环002129）、通威股份600438）均获逾4亿元净买入，阳光电源300274）获净买入0.95亿元；但行业龙头隆基绿能601012）却遭净卖出4.24亿元。锂电方面，比亚迪002594）再获净买入6.4亿元，连续两日获外资加仓；宁德时代300750）继续被减仓1.76亿元，连续3日净卖出。紫金矿业601899）继续被冷遇，北向资金净卖出4亿元。大消费方向，贵州茅台600519）近期稳健攀升，外资持续吃货，再度净买入1.02亿元，连续10日净买入；鲜有露面机会的上海机场600009）连续两日上榜，获净买入3.04亿元。

　　3、港股低开低走全天弱势震荡，尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收盘跌1.88%报21996.89点，恒生科技指数跌3.27%报4937.23点，恒生国企指数跌2.52%报7694.64点。大市成交1608.27亿港元。汽车整车及配件股大幅回调，吉利汽车跌超8%领跌蓝筹，蔚来跌超11%，力劲科技跌超20%。互联网医疗、科技股走弱，京东健康跌超7%，阿里健康跌近5%，阿里巴巴、京东超3%。

　　4、南向资金逆势净买入33.49亿港元，连续15日净买入。理想汽车-W、腾讯控股、舜宇光学科技分别获净买入8.85亿港元、8.52亿港元、3.74亿港元。小鹏汽车-W净卖出额居首，金额为3.24亿港元。

　　5、北交所总经理隋强透露，当前北交所全所上下已明确加快“二次创业”再出发的步伐，在上市公司数量已达到100家基础上，未来两到三年推动上市公司总量再上一个新台阶。隋强表示，包括北交所指数、北交所指数基金等在内的市场期待值较高产品，北交所均正在全力推动中，同时北交所已经实现配套主题基金设立的常态化。

　　6、瑞士信贷发布2022年下半年投资展望报告，预计中国股市将跑赢新兴市场。中国政府的稳增长举措等因素，对于中国股市显然构成利好。经济运行态势持续向好，意味着投资者对中国股市的整体盈利信心将趋于稳定并逐步回升。预计未来几年中国可持续发展主题仍将有出色表现。

　　7、据证券时报，融通价值成长拟任基金经理万民远表示，风险已经反映市场对未来的最坏预期，目前A股估值已回归至历史均值以下，一些优秀公司的估值具备性价比。即将发行的融通价值成长将重点关注医药、低碳经济和数字经济等成长板块，从中寻找具备估值性价比的个股阿尔法。

　　8、据证券时报，6月29日房地产板块成了A股市场中的一道光，地产ETF大涨5%。随着商品房销售数据的环比好转，房地产业内人士和券商分析人士普遍认为，房企已到了基本面的底部。

　　9、据经济参考报，4月底以来，A股市场持续回暖，市场成交额不断回升、北向资金加速流入等多个积极信号显现。展望后市，机构普遍持较为积极的态度。短期来看，市场对基本面改善预期不断强化。中长期角度，基本面与企业盈利将实现企稳回升。

　　10、据证券时报，2022年上半年临近收官，券商投行“中考”的成绩单也将揭晓。从上半年券商主承销收入来看，59家券商合计揽入131.89亿元，同比下降9.4%，其中IPO项目收入占到九成。投行业务马太效应再加大，在行业整体主承销收入下滑的背景下，排名前五的券商有4家上半年实现正增长，中信建投601066）以18.10亿元的主承销收入超越中信证券，成为行业“一哥”。

　　11、京东集团与腾讯续签为期三年的战略合作协议，双方将围绕实物电商入口、云技术与云服务、会员体系、线上会议、企业服务、智慧零售以及广告等领域展开业务合作。双方还一致同意在将来寻求更多更广泛领域的深度战略合作机会。同时，京东将向腾讯发行一定数量的A类普通股，价值最高为2.2亿美元。

　　12、蔚来汽车就遭灰熊(Grizzly Research)做空一事回应称，相关报告内容充满大量不实信息以及对蔚来披露信息的误读。蔚来一直严格遵守上市公司相关准则，目前已针对该报告启动相关程序。

　　1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.27%报31029.31点，标普500指数跌0.07%报3818.83点，纳指跌0.03%报11177.89点。投资者继续寻找市场底部，对经济衰退的担忧正在加剧。

　　4、美联储主席鲍威尔表示，美国经济状况和劳动力市场“强劲”，应该可以避免衰退，美联储致力于在不引发经济衰退，同时保持劳动力市场稳固的情况下加息以遏制通胀，有很大信心将通胀降至2%的目标。他同时也承认，不能保证美国实现软着陆，高通胀持续的时间越长，通向“软着陆”的道路将变得越来越难。

　　5、克利夫兰联储主席、FOMC票委梅斯特表示，若美联储在7月决定货币政策时经济状况仍保持不变，她将主张加息75个基点。梅斯特表示，7月份会议可能会涉及FOMC决策者之间的辩论，讨论是选择加息50个基点还是75个基点。随着美联储开始收紧政策，美国会存在经济衰退的风险。

　　6、欧洲央行行长拉加德表示，疫情之前的超低通胀时代不太可能重现，能源冲击已对通胀产生重大影响，建议各国央行调整以适应“明显更高的价格增长预期”。拉加德称，经济复苏正在进行，欧央行有望在第三季度加息两次，如果需要必须准备好更多行动，同时应逐步加息以应对高度不确定性。但她否认完全取消50个基点的可能性。

　　7、苹果公司宣布，将于北京时间7月29日发布截至2022年6月底的2022财年第三季度财报。财报发布后，苹果将于北京时间7月29日凌晨5点召开财报电话会议，解读财报结果，并回答分析师提问。

　　8、素有“地表最强苹果分析师”之称的郭明錤爆料称，苹果自研的iPhone 5G基带芯片开发可能已经宣告失败。其预测，高通将继续成为2023年新 iPhone的5G芯片独家供应商，供应份额为100%。

　　9、知情人士透露，特斯拉已经设法将其得州超级工厂的产量提高到每周5000辆，并在标准版Model Y的基础上增加长续航版。特斯拉的目标是在年底前将周产量提高到1万辆。

　　1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品集体上扬，沥青、乙二醇、LPG、燃油涨超1%；黑色系多数小幅上涨，但焦煤跌1.1%；农产品涨跌不一，棉花涨3.31%，棉纱涨2.71%。

　　2、国务院副总理韩正在山西调研并主持召开煤炭清洁高效利用专题座谈会。他指出，要立足以煤为主的基本国情守牢能源安全底线，充分发挥煤炭的“压舱石”作用，为稳定宏观经济大盘、稳物价保民生作出贡献。要进一步加强政策支持，聚焦重点领域和关键环节，促进煤炭清洁高效利用技术深度开发和转化应用。

　　3、上期所：自7月1日交易(即6月30日晚夜盘)起，锡期货SN2207、SN2208、SN2209合约日内平今仓交易手续费调整为90元/手。

　　4、美国至6月24日当周EIA原油库存减少276.2万桶，预期减少95万桶；国内原油产量增加10万桶至1210万桶/日，出口减少19.2万桶/日至338万桶/日；战略石油储备(SPR)库存减少695万桶至4.979亿桶。

　　5、国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金期货跌0.11%报1819.2美元/盎司，COMEX白银期货跌0.7%报20.66美元/盎司。

　　1、现券期货走势趋稳偏暖，银行间主要利率债收益率普遍下行，短券表现更好，1年期国开活跃券220206收益率下行3bp；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.1%；银行间资金面整体均衡，跨月资金需求旺盛，七天期回购加权利率升至2%上方；地产债多数下跌，“21宝龙01”和“20金科03”跌超12%，“20世茂G3”跌超11%，“20融信03”跌超10%。

　　2、中证转债指数收盘跌0.79%，成交额1573.3亿元；小康转债、道恩转债和中大转债均跌超9%，石英转债、通光转债和溢利转债均跌超8%，凯发转债和海兰转债均跌近6%，赛伍转债跌逾5%；湖盐转债涨超26%，盘中二次临停，日丰转债涨超14%，城市转债涨超9%，泰林转债涨超8%。

　　3、标普全球评级宣布，确认主动授予中国的长期和短期外币和本币主权信用评级“A+”和“A-1”，长期评级展望为稳定。

　　4、证监会决定进一步降低交易所债券市场交易成本，对民营企业债券融资交易费用应免尽免，持续提升服务实体经济能力。证监会指导沪深交易所、中国结算暂免收取债券交易经手费、结算费和民营企业债券发行人服务费。费用减免政策实施后，交易所市场各业务环节均不收取民营企业债券有关费用，预计年均减免金额达1.6亿元。

　　5、“15恒大03”持有人会议审议通过展期兑付等三项议案；阳光100中国无法偿还2022年债券本息，已发生违约事件；标普上调绿地控股600606）集团的长期发行人信用评级至“CCC-”，展望“负面”；中诚信国际：下调安顺西秀黔城产业主体及相关债券信用等级至A+，展望维持负面；中诚信国际下调景峰医药000908）主体及“16景峰01”信用等级至CCC，撤出可能降级的观察名单。

　　1、周三人民币兑美元中间价报6.7035，调贬105个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6972，较上一交易日跌96个基点；夜盘收报6.7000，较上一交易日夜盘涨80个基点。

　　2、央行货币政策委员会召开二季度例会表示，深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，加强预期管理，把握好内部均衡和外部均衡的平衡，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

　　3、日元兑美元汇率跌势不止，一度跌至137整数关口，创1998年10月以来新低。

　　4、据莫斯科交易所数据，美元兑俄罗斯卢布汇率一度跌破51，为2015年5月以来首次；欧元兑俄罗斯卢布的汇率跌破53，为2015年4月以来首次。

　　1、国家医疗保障局正式公布《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件，这标志着自医保局成立以来的第五轮国家医保药品目录调整工作正式启动。如进展顺利，将于7月1日正式启动申报，11月份公布结果，明年1月1日落地执行。与前几轮目录调整相比，本次调整将向罕见病患者、儿童等特殊人群适当倾斜；非独家药品准入时将同步确定支付标准，解决非独家药品由于个别企业价格较高导致该通用名药品无法纳入目录问题。

　　2、国家发改委等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》，提出到2025年，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。《行动计划》聚焦重点用能行业、重点用能领域和重点用能设备，具体提出7个方面任务。

　　3、工信部副部长辛国斌表示，要持续推动新能源汽车产业高质量发展，支持行业企业加快新技术攻关突破，推动智能化、网联化与电动化融合发展。完善新能源汽车购置、通行、停车等环节优惠政策，加快充换电基础设施建设，提升消费者使用体验。

　　4、工信部相关负责人在2022中国汽车供应链大会上表示，我国汽车产业链供应链已畅通稳定，整车生产全面恢复。最新数据显示，从6月1日至26日，全国15家重点汽车企业集团累计生产汽车168.4万辆，同比增长15.9%，较5月同期增长48.3%。未来我国将加快汽车行业大数据平台建设，发挥大数据技术在经济运行监测中的积极作用，强化产业链供应链动态监测；组织制定汽车产业链全景图、汽车芯片产品图谱。

　　5、国家能源局副局长余兵要求，要时刻紧绷电力安全保供这根弦，做好电力供需预测和平衡，严格审核并执行有序用电方案。要加强机组运行维护和非停管理，减少非计划停运，严禁无正当理由随意停机。受持续高温影响，近期全国多地用电负荷创历史新高，中国电力企业联合会负责人表示，全国电力供需总体平衡，用电高峰时段，部分地区电力供应偏紧。

　　6、据文化和旅游部介绍，随着各项政策措施持续发力和疫情得到有效控制，6月以来各地文化和旅游活动逐步恢复，市场开始回暖。下一步，文化和旅游部将通过加力推动各项纾困扶持政策落地落实，进一步加大金融定向支持力度，促进文化和旅游市场加快恢复，支持文化和旅业创新发展等，推动行业加快恢复发展。

　　7、上海市经信委发布通知，面向电子信息、汽车、高端装备、生命健康、先进材料和时尚消费品六大重点产业，征集拟开展数字化改造和智能化升级的工厂需求(征集拟聚焦打造的智能制造应用场景需求(如数字孪生+、AI+、“5G+工业互联网”+、机器人+等应用场景)。

　　8、国家药监局印发通知，推进粤港澳大湾区药品上市许可持有人、医疗器械注册人制度改革，持港澳药品上市许可持有人在大湾区内地9市生产药品，支持港澳医疗器械注册人在大湾区内地9市生产医疗器械。

　　赣锋锂业002460）公告，公司与蜂巢能源科技股份有限公司于近日签署《战略合作框架协议书》，双方在锂资源、锂盐供销、电池回收以及产业园建设等多方面开展深入合作，实现共赢发展。

　　秦安股份603758）公告，公司在股价异常波动期间关注到市场传闻公司与某新能源造车新势力达成合作的相关舆情。目前公司向该车企供应的相关项目产品尚处于量产爬坡阶段，公司预计与该车企的合作对公司本年度营业收入和营业利润影响占比较小，请广大投资者关注相关投资风险。

　　莱茵生物002166）发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利1.19亿元-1.49亿元，同比增长100%-150%。2022年上半年，公司植物提取业务的市场需求持续景气，主要产品天然甜味剂、茶叶提取物等产品的销售情况良好，公司预计报告期内植物提取业务将实现营业收入同比增长约40%，净利润同比增长约200%。

　　天华超净300390）公告，预计上半年净利润为33.5亿元―36.5亿元，同比增长971.70%―1067.67%。报告期内，受益于新能源行业快速发展，市场对锂盐的需求强劲，公司电池级氢氧化锂出货数量及销售金额较上年同期大幅增长，为公司带来了较大利润贡献。

　　维业股份300621）公告，公司控股子公司建泰建设为广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目厂房及配套工程--D片区设计施工总承包项目的施工中标单位，中标金额约为16.56亿元。依据上述中标结果，建泰建设与珠海华昕签署了《建设工程施工合同》。

　　中工国际002051）公告，公司与ADHI以及WIKA组成的联营体与印度尼西亚公共工程部水资源司签署了印度尼西亚杰那拉塔大坝建设项目商务合同。印度尼西亚杰那拉塔大坝建设项目商务合同金额为4.15万亿印尼盾，约合人民币18.86亿元。该项目位于印度尼西亚南苏拉威西省，项目内容为修建一座总长约1525米的大坝及相关辅助配套设施，工作范围包括设计、设备供货、施工和安装，合同工期为56个月。

　　史丹利002588）公告，公司拟以控股子公司史丹利宜化作为项目实施主体，投资44.70亿元在湖北省松滋市建设新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目。

　　鲁西化工000830）公告，公司拟投资建设100万吨/年有机硅项目一期工程40万吨/年有机硅项目，预计总投资33.3亿元，该项目预计2023年年底建成投产，项目投产后预计年可实现营业收入40亿元、利税7亿元。

　　东方雨虹002271）公告，公司与福建省泉州市惠安县人民政府签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资20亿元在福建省泉州市惠安县投资建设东方雨虹泉州绿色新材料智慧产业园项目，建设内容为推进包括防水、节能保温材料、民用建筑材料、特种砂浆、建筑涂料等产品的研发生产，以及产业链配套项目。

　　深圳能源000027）公告，公司全资子公司北方控股公司所属全资子公司苏尼特左旗公司拟投资建设深能苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目，项目计划总投资为30.49亿元。其中自有资金为6.1亿元，其余投资款通过融资解决。

　　沃特股份002886）公告，公司拟以6800万元收购株式会社华尔卡持有的上海华尔卡氟塑料制品有限公司51%股权。株式会社华尔卡为面向半导体装备的部件企业。本次交易标的上海华尔卡系株式会社华尔卡全资子公司，也是株式会社华尔卡在氟树脂素材领域全球唯一的自有制造基地。

　　健之佳605266）公告，公司拟通过支付现金方式，分两个阶段购买唐人医药100%股权，达到控股并进一步全资控制标的公司的目的，以实现对标的公司连锁药房品牌及直营门店、各项经营资产、经营资源及其经营权益的并购。经交易各方协商确定，唐人医药100%股权转让价格为20.74亿元。

　　紫金矿业公告，公司与转让方签署《股权转让协议》，公司出资18亿元收购转让方持有的厚道矿业合计71.14%的股权，厚道矿业持有湖南省道县湘源锂多金属矿100%权益。公司与持有厚道矿业剩余28.86%股权的自然人罗拉琦、该部分股权的实际控制人王明悦签署《合作开发框架协议》，双方协议通过矿业公司(在原厚道矿业基础上组建，紫金矿业持股66%，王明悦持股34%)和冶炼公司(王明悦持股66%、紫金矿业持股34%)的方式对湘源锂多金属矿项目进行开发和冶炼。

　　北方稀土600111）公告，公司拟与关联方包钢股份重新签订《稀土精矿供应合同》，对稀土精矿交易价格进行调整，即稀土精矿交易价格拟自2022年7月1日起调整为不含税39189元/吨，稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨，调整后2022年稀土精矿日常关联交易预计总金额将由不超过70亿元(含税)调整为不超过86亿元(含税)。

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